Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Один из флагманов отечественной металлургической промышленности «Узметкомбинат» совместно с компанией Freedom Finance провели дебютное размещение облигаций. Они были размещены в декабре этого года на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», в результате переподписка по этим ценным бумагам составила 957%. Как отметили эксперты рынка – это были рекордные сроки и рекордные результаты.
На данное размещение облигаций был объявлен тендер на электронном портале Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже среди инвестиционных посредников и андеррайтеров, с действующими лицензиями Узбекистана. Его выиграла компания Freedom Finance.
Выпуск корпоративных облигаций «Узметкомбината» на 50 миллиардов сумов был зарегистрирован 1 декабря 2021 года Минфином Узбекистана. Всего было выпущено 10 тысяч корпоративных облигаций номинальной стоимостью 5 миллионов сумов. Они были размещены по открытой подписке среди неограниченного круга инвесторов. Интересно, что 42,22% объема активных заявок пришлось на долю нерезидентов.
«Секрет успеха данной сделки – это применение нашего международного опыта и всевозможная поддержка со стороны регулятора, в частности, Министерства финансов. Большую роль сыграло и желание эмитента сделать все на высоком международном уровне, а также отзывчивость со стороны топ-менеджмента комбината, предоставление максимально открытой информации в рамках Road show для иностранных инвесторов», – рассказал исполнительный директор Freedom Finance Евгений Можейко.
По его словам, еще одна важная слагаемая успеха – это комплексная работа всех заинтересованных лиц, которые создали уникальный продукт и позволили привлечь иностранных инвесторов, заинтересованных в развитии экономики Узбекистана. В рамках подписной кампании Freedom Finance были организованы Road show, которые в общей сложности посетили более 500 человек – новых инвесторов и действующих клиентов
Можейко также добавил, что основная цель выпуска облигаций для любой компании – создание кредитной истории на рынке капитала и диверсификация источников финансирования, а также получение необходимых средств для дальнейшей реализации крупных инвестиционных проектов.
Уточним, что ставка купонного вознаграждения по данным облигациям составила 23% годовых от номинальной стоимости облигаций с периодом обращения 18 месяцев и с периодичностью выплат купонов 2 раза в год.
Финансовый директор «Узметкомбината» Татьяна Будей отметила, что облигации – это высокодоходный, но в то же время новый финансовый инструмент для предприятия.
«Для нас выпуск – это больше маркетинговый ход. Нам было важно понять процедуру проведения таких операций, существующие риски и возможности. Мы также хотели познакомить широкий круг инвесторов с «Узметкомбинатом», привлечь к себе внимание и, благодаря профессионально выполненной работе Freedom Finance, достигли результата и даже больше того, что планировали», – подчеркнула она.
В дальнейших планах «Узметкомбината» – выйти на международные фондовые рынки и провести дополнительную эмиссию акций, разместить евробонды.
Напомним, что пресс-конференция по открытию подписной кампании прошла в Ташкенте 7 декабря. Также в рамках размещения облигаций «Узметкомбината» компания Freedom Finance организовала Road Show в семи городах Узбекистана: Самарканде, Бухаре, Карши, Навои, Фергане, Андижане и Нукусе.
Цифры и факты
Параметры размещения
|
Число поданных заявок |
12 |
|
Объем поданных заявок, млрд сум: |
478,5 |
|
Объем поданных заявок, эквивалент в млн долл США, по курсу Центрального Банка РУз:
|
44,31 |
|
Спрос к предложению: |
957 % |
|
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: |
10 000 |
|
Объем удовлетворенных заявок, млрд сум: |
50,61 |
|
Объем удовлетворенных заявок, эквивалент в млн долл США по курсу Центрального Банка РУз: |
4,69 |
|
Число удовлетворенных заявок: |
11 |
|
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: |
100,0 |
|
«Чистая» цена отсечения, % от номинала: |
101,2218 |
|
Доходность облигаций к погашению для покупателя, |
22 % годовых |
Freedom Finance – системообразующая инвестиционная компания международного уровня, представленная в 10 странах: Казахстане, России, Германии, Украине, Кыргызстане, Узбекистане, Кипре, Азербайджане, Великобритании и США. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи.
На сегодняшний день простые акции Freedom Holding Corp торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже, Санкт-Петербургской бирже, Украинской бирже.
Рыночная капитализация холдинга составляет 4,1 миллиарда долларов.
«Узметкомбинат» – ведущее предприятие черной металлургии в Узбекистане. Вся продукция комбината имеет сертификаты соответствия, системы менеджмента качества сертифицирована в национальной и в международной системе сертификации. Комбинат активно развивает кооперационные связи с предприятиями республики, а также с малым бизнесом.
