Долларовый транш размещен на 10 лет, а сумовой – на 3 года. Поступления от облигаций будут использоваться для финансирования целей в области устойчивого развития.
Первый транш в долларах размещен сроком на 10 лет со ставкой купона в размере 3,9%, второй транш в сумах – на 3 года и ставкой купона – 14%.
Поступления от выпуска этих международных облигаций будут использоваться для финансирования целей в области устойчивого развития и покрытия дефицита государственного бюджета.
В рамках роуд-шоу, организованного 8–9 июля, была проведена аудиоконференция (Global Investor Call) с участием около 50 международных инвесторов из США, Великобритании, Германии, Люксембурга, Швейцарии, Дании, Сингапура и ОАЭ.
12 июля в 08:30 по лондонскому времени андеррайтеры установили начальные процентные ставки по еврооблигациям на уровне 4,25–4,375% по долларовому траншу и 14,5% по сумовому траншу.
Объем заявок на облигации в долларах и сумах за 3 часа составил около $1 млрд и 2 трлн сумов соответственно.
Исходя из объема сформированных заказов и анализа финансовых консультантов-андеррайтеров, в 13:00 по лондонскому времени процентные ставки по облигациям в долларах и сумах были снижены до 4,125% и 14,25–14,5% соответственно.
По итогам торгов были установлены следующие объемы еврооблигаций и процентные ставки:
• 3-летний транш в сумах: объем – 2,5 трлн, ставка – 14%;
• 10-летний транш в долларах США: объем – $635 млн, ставка – 3,9%.
