Развитие и рост финансовых технологий в Центральной Азии могут повысить конкурентоспособность стран региона и создать предпосылки для образования регионального финансового хаба. Выгодное расположение между крупнейшими глобальными экономиками – Россией и Китаем, а также близость к Европе создают ряд преимуществ и дополнительный потенциал для ускоренного роста.
Вопреки кризису глобальной пандемии появились новые возможности для развития финтеха в Центральноазиатском регионе, где проживает более 74 млн человек. По сути, карантинные меры подтолкнули население в изоляции к работе онлайн и покупкам товаров и услуг через Интернет, что также послужило толчком для дальнейшего формирования финансовых технологий, которые создают доступные продукты и решения не только для крупных компаний, но и для широких слоев населения, малого и среднего бизнеса (МСБ), позволяя значительно упростить такие операции, как проведение платежей, ведение бизнеса, инвестирование, страхование.
Огромный потенциал для дальнейшего внедрения и укрепления финансовых технологий в регионе происходит за счет высокого уровня доступа населения к мобильной связи и Интернету. Если добавить к этому растущие возможности для более широкого использования цифровых платежей, поддержку со стороны государства и постковидное восстановление экономики, сложится оптимистичная картина. Однако существуют серьезные региональные различия между странами с высоким и средним уровнями дохода, заключающиеся в доступе к технологиям, скорости внедрения финансовых решений и регулятивном потенциале.
Риски и препятствия
Центральная Азия (ЦА) – это развивающийся регион с мало использованными возможностями для внедрения финансовых инноваций и технологий. Согласно докладу института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) (2021) «Финансовая доступность и финтех в ЦАРЭС: ограничения и перспективы» ограниченная финансовая доступность и медленное внедрение финтеха в регионе ЦАРЭС, куда входят Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика (КНР), Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, в первую очередь связаны с более затянутым внедрением и распространением передовых мобильных технологий.
Автор доклада Халид Умар, руководитель отдела стратегического планирования Института ЦАРЭС, считает, что потенциал центральноазиатских стран еще предстоит реализовать. К факторам, сдерживающим прогресс в обеспечении финансовой доступности и внедрении финансовых технологий в регионе ЦАРЭС Умар относит: отсутствие комплексной национальной стратегии; ограничения физического доступа и дохода; культурные барьеры и барьеры доверия; институциональные препятствия. К другим рискам, связанным с финтехом в странах Центральной Азии, относятся высокая стоимость международных денежных переводов; неэффективность предоставления внутренних платежей и низкий уровень доступа МСБ к финансированию. Уровень развития финансовых технологий тесно связан с состоянием политики, регулирования и финансового надзора в регионе, а также потребностями в реформировании.
От глобального к региональному: успешные кейсы Узбекистана и Казахстана
По данным KPMG (2020), Казахстан лидирует в направлении финтеха в Центральной Азии, благодаря относительно развитому финансовому сектору и инфраструктуре, наличию такому институту как Международный финансовый центр «Астана» (AIFC), международным инвестициям, внедряемым инновациям и росту электронной коммерции.
За Казахстаном следует Узбекистан, который за короткий срок совершил цифровой рывок при помощи платежных систем и принятии на законодательной основе курса на внедрение и развитие цифровых банков. Поддержка развития финансовых технологий в стране осуществляется на государственном уровне, появились новые цифровые продукты и решения, которые облегчили жизнь простых потребителей и предпринимателей разного калибра. Это повлияло и на рост электронной коммерции. Так, по данным KPMG в 2020 году рынок электронной коммерции в Узбекистане составлял 643,9 млн. долларов, а в Казахстане – 2143,4 млн. долларов.
Доктор Минсу Ли, старший экономист Азиатского Банка Развития (АБР) провел анализ доступа к финансовым услугам в ЦА регионе и презентовал доклад «Стимулирование финансовых технологий для удовлетворения потребностей в торговом финансировании в ЦАРЭС» на исследовательской конференции Института ЦАРЭС, посвященной изучению постковидного экономического восстановления. Автор считает, что благодаря росту финансовых технологий страны региона могут полностью реализовать свой экономический потенциал, и, в целом, финтех способствует получению доступа к основным финансовым услугам, необходимым для достижения финансовой интеграции, повышения уровня жизни и обеспечения средств к существованию. При этом интерес к развитию этой отрасли наиболее очевиден в тех странах, которые идут в ногу с мировыми трендами в цифровизации.
Кроме того, доктор Ли отметил развитие финтеха в Китае, где 61% представителей МСБ, активных в цифровом сегменте, успешно применяют решения и финансовые технологии, благодаря достижениям страны в разработке и применении платежных платформ и управления большими данными. Пример внедрения финтеха в Китае среди МСБ может быть адаптирован в других соседних странах.
Рекомендации на будущее
К сожалению, развитие финтеха в остальной части региона ЦА пока оставляет желать лучшего. Успех реализации финансовых технологий в банках и платежных системах Узбекистана и Казахстана может послужить наглядным примером для соседних стран. Доктор Минсу Ли рекомендует странам-членам ЦАРЭС сосредоточить внимание на создании собственной основы финансовых технологий; укрепить информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и цифровую инфраструктуру; обеспечить качественное регулирование (например, кибербезопасность и другие технические уязвимости, управление данными и защита конфиденциальности) и расширить возможности инклюзивной торговли и финансов. Согласно его докладу, Китай находится на продвинутой стадии финансового развития как в традиционном, так и в высокотехнологическом секторах, и у страны есть достаточно передового опыта, который можно поделиться с другими странами в регионе. КНР, в свою очередь, могла бы сыграть огромную роль в наращивании потенциала в регионе, что помогло бы странам-членам ЦАРЭС сформировать более крепкие торговые связи с КНР, диверсифицируясь от России.
Халид Умар, руководитель отдела стратегического планирования Института ЦАРЭС, приходит к выводу, что правительствам региона рекомендуется взять на себя ведущую роль в продвижении и развитии качественной инфраструктуры, которая приведет к увеличению доступа к финансовым услугам. При этом в данные процессы следует вовлекать представителей частного сектора.
Финтех, естественно, может помочь расширить возможности Центральной Азии и поддержать цифровую трансформацию региона. От предложения более простого и доступного способа управления денежными переводами до новейших технологий, финтех станет неотъемлемой частью экономического развития Центральной Азии.
Об институте ЦАРЭС
CAREC Institute — Институт Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) — это межправительственная организация, совместно управляемая 11 странами-членами — Афганистана, Азербайджана, Китайской Народной Республики (КНР), Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана — со статусом международной организации в КНР, занимающаяся продвижением экономического сотрудничества между членами ЦАРЭС посредством исследований, наращивания потенциала, информационно-разъяснительной работой и партнерства.
